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人生をアクティブに生きるための家計と思い出の整理整頓 資産形成と生前整理のご相談は「たかしまFPサービス」へ!

たかしまFPサービスは、未来に自信を持ち、暮らしを楽しむ心の余裕を持ってほしい、人生をアクティブ(能動的)に生きる大人をたくさんいる社会にしたい。そんな想いを持ってFPサービスを提供しています。
私たちはこれからセカンドライフをスタートする人が自信を持って豊かな暮らしをしていけるように、資産形成と生前整理をあなたと一緒に考える、家計と思い出の整理の専門家です。

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こんなお悩みありませんか?

done老後のお金や子供に残すお金はどうしたら良いのかな? done最近勧められた金融商品本当によいのかわからない
done実家のお金やモノについて親子で今何をすべきなのだろう? done親が遺したスマホやPCの処分の方法について知りたい
done相続税ってうちにもかかるの?対策ってどうしたら良いの? done自分が万一のことがあった時にペットのことが心配
doneあの投信が塩漬けだけどこれからどうしたらよいかわからない  
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先を見通して今を見直す、
家計の未来シナリオで見える
あなたの
資産形成のカタチ

漠然とした人生設計、なんとなくの資産形成をしていませんか?
お金の不安に振り回されないために大切なのは、これから先のことを見通し、そして現状を見直していくこと。ご家庭のお金についての未来のシナリオを作成することで、ご家庭に合ったこれからの資産形成の方法が見えてくるものです。

家計の未来シナリオ

未来の家計の収支、金融資産の推移を見据えることで、実現したいライフイベントの予算やタイミング、実現のための最適な資産運用の方法など、今からするべき行動計画が見えてきます。また計画を見直していくことも大切です。継続的に家計の未来シナリオを見直し行動の軌道修正をすることでライフイベントの実現に近づいていきます。

預貯金、投資信託、保険、住宅ローン、社会保険、税金などを総合的に把握してご家庭にあった資産形成のために家計の見直しをアドバイスします。家計を整理することでなんとなくしている資産形成から能動的に資産形成をしていくことができます。

chevron_right資産形成の考え方

家族の笑顔をつくる家計と思い出の
整理整頓

今や生前整理は大切な終活のひとつです。財産も含めて身の回りの整理をしておくことで遺された家族への負担を減らすことにもなります。
また、生きているうちから人生の整理をすることは、これからの人生を楽しむ準備という捉え方もできます。自分の死後の整理ということではなく、これからの生活のための整理という気持ちで取り組むことで人生の思い出の振り返りにも繋がり、楽しみながら生前整理を進めていけるはずです。

家計と思い出の整理整頓

お金やモノの整理はまず一覧表を作ることです。手持ちの金融資産や資産をリストアップしだれにどう残すのか考え始めることでどこにどんな財産があるかクリアになります。いったんリストを作成しておけば、相続に備えて遺言を書く際にも役に立ちます。

またモノについては「必要なモノ」「必要でないモノ」「不要なモノ」「考え中」、「想い出のある大切なモノ」に分類していきます。
そうすることで遺された家族の負担を減らすことやこれからの人生を楽しむ準備にも繋がっていきます。

毎月2名様限定
土日祝日 お試し相談体験をご活用ください!

perm_phone_msg60分 5,000円(スカイプも可)

たかしまFPサービスでは、毎月2名様限定でお試し相談体験を実施しています。お金のことを相談してみたいけど、相談へ一歩踏み出せない方など、お試し相談体験をしてみませんか?
対面・スカイプでの相談体験をご希望の方は、フォームよりお申込みください。

<相談できる内容>

  • 家計管理や家計収支を見直す方法を知りたい
  • 資産運用の方法やNISA、DCなどの制度について知りたい
  • 教育資金の目安や準備の仕方について知りたい
  • 住宅購入や住宅ローンを見直す方法について知りたい
  • 保険の加入や見直し方法について知りたい
  • 老後の生活設計や資産運用について知りたい
  • 住宅ローンの返済計画を見直す方法を知りたい
  • 相続の準備の方法について知りたい
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<資産形成サービス>

家計相談、資産運用の個別相談を行っております。
ご家庭に合った最適な資産形成をサポートします。

未来の家計シナリオ作成 ライトプラン 30,000円
未来の家計シナリオ作成(各種見直し含む) 100,000円
資産運用サポート 50,000円
顧問契約 顧問入会金 100,000円
顧問契約 月会費 10,000円

<生前整理サービス>

財産も含めた身の回りの整理整頓の個別相談を行っております。
家族の負担を減らし人生をアクティブに生きるためのサポートをします。

エンディングノート作成サポート 50,000円
エンディングフォルダ作成サポート 50,000円
相続対策サポート 200,000円
うたかたより
やさしいダビングサービス

<もしもの時の思い出の整理>

デジタル遺品サポートサービス
なごリスト ペット

assignmentFP相談の流れ

  1. 1希望確認
    何をどうしたいのか、FPと一緒に考えて希望や目標を具体的にしていきます。
  2. keyboard_arrow_down
  3. 2現状把握
    家族構成、家計の収支、金融資産、ローン、保険などの家計全体の現状を把握します。
  4. keyboard_arrow_down
  5. 3評価
    現状の家計で夢や目標がかなえられるかどうかなどを専門家の視点で分析、検証します。
  6. keyboard_arrow_down
  7. 4プラン作成
    具体的な改善策などを提案します。改善策をベースに相談者がFPと話し合い実行可能なプランを決定します。
  8. keyboard_arrow_down
  9. 5実行支援
    プランを実行するうえで必要な各種手続きもサポートします。

各分野の専門家への紹介も必要に応じて行います。
こちらよりお気軽にご相談ください。