menucloseメニュー閉じる
| done老後のお金や子供に残すお金はどうしたら良いのかな？ | done最近勧められた金融商品本当によいのかわからない |
| done実家のお金やモノについて親子で今何をすべきなのだろう？ | done親が遺したスマホやPCの処分の方法について知りたい |
| done相続税ってうちにもかかるの？対策ってどうしたら良いの？ | done自分が万一のことがあった時にペットのことが心配 |
| doneあの投信が塩漬けだけどこれからどうしたらよいかわからない |
| done老後のお金や子供に残すお金はどうしたら良いのかな？ | done最近勧められた金融商品本当によいのかわからない |
| doneあの投信が塩漬けだけどこれからどうしたらよいかわからない | done実家のお金やモノについて親子で今何をすべきなのだろう？ |
| done相続税ってうちにもかかるの？対策ってどうしたら良いの？ | done親が遺したスマホやPCの処分の方法について知りたい |
| done自分が万一のことがあった時にペットのことが心配 |
漠然とした人生設計、なんとなくの資産形成をしていませんか？
お金の不安に振り回されないために大切なのは、これから先のことを見通し、そして現状を見直していくこと。ご家庭のお金についての未来のシナリオを作成することで、ご家庭に合ったこれからの資産形成の方法が見えてくるものです。
未来の家計の収支、金融資産の推移を見据えることで、実現したいライフイベントの予算やタイミング、実現のための最適な資産運用の方法など、今からするべき行動計画が見えてきます。また計画を見直していくことも大切です。継続的に家計の未来シナリオを見直し行動の軌道修正をすることでライフイベントの実現に近づいていきます。
預貯金、投資信託、保険、住宅ローン、社会保険、税金などを総合的に把握してご家庭にあった資産形成のために家計の見直しをアドバイスします。家計を整理することでなんとなくしている資産形成から能動的に資産形成をしていくことができます。
今や生前整理は大切な終活のひとつです。財産も含めて身の回りの整理をしておくことで遺された家族への負担を減らすことにもなります。
また、生きているうちから人生の整理をすることは、これからの人生を楽しむ準備という捉え方もできます。自分の死後の整理ということではなく、これからの生活のための整理という気持ちで取り組むことで人生の思い出の振り返りにも繋がり、楽しみながら生前整理を進めていけるはずです。
お金やモノの整理はまず一覧表を作ることです。手持ちの金融資産や資産をリストアップしだれにどう残すのか考え始めることでどこにどんな財産があるかクリアになります。いったんリストを作成しておけば、相続に備えて遺言を書く際にも役に立ちます。
またモノについては「必要なモノ」「必要でないモノ」「不要なモノ」「考え中」、「想い出のある大切なモノ」に分類していきます。
そうすることで遺された家族の負担を減らすことやこれからの人生を楽しむ準備にも繋がっていきます。
perm_phone_msg60分 5,000円（スカイプも可）
たかしまFPサービスでは、毎月2名様限定でお試し相談体験を実施しています。お金のことを相談してみたいけど、相談へ一歩踏み出せない方など、お試し相談体験をしてみませんか？
対面・スカイプでの相談体験をご希望の方は、フォームよりお申込みください。
＜相談できる内容＞
家計相談、資産運用の個別相談を行っております。
ご家庭に合った最適な資産形成をサポートします。
| 未来の家計シナリオ作成 ライトプラン | 30,000円 |
|---|---|
| 未来の家計シナリオ作成（各種見直し含む） | 100,000円 |
| 資産運用サポート | 50,000円 |
| 顧問契約 顧問入会金 | 100,000円 |
| 顧問契約 月会費 | 10,000円 |
財産も含めた身の回りの整理整頓の個別相談を行っております。
家族の負担を減らし人生をアクティブに生きるためのサポートをします。
| エンディングノート作成サポート | 50,000円 |
|---|---|
| エンディングフォルダ作成サポート | 50,000円 |
| 相続対策サポート | 200,000円 |
各分野の専門家への紹介も必要に応じて行います。
こちらよりお気軽にご相談ください。
に登録